东方盛虹发行10亿元绿色债券

全国绿色债券信用保护合约第一单

2019/10/15 9:29:29

日前东方盛虹在深圳证券交易所发行的10亿元绿色公司债券，已全部认购登记完成。此次发行由证金公司和主承销商东吴证券联合创设全国首单绿色债券信用保护合约(CDS)，为解决民企“融资难融资贵”问题提供范本。

本次债券采用“绿色债券+信用保护工具”的发行方案，在全国绿色债券发行中尚属首次，同时创下全国民营企业债券融资支持工具单笔创设规模最大的纪录。东方盛虹本次发行的债券简称“19盛虹G1”，债券代码“114578”，发行期限3年，票面利率6.0%，主体/债项评级均为AA+，为今年以来3年期AA+民企私募公司债利率最低。

所谓绿色债券，是指发行债券的主体或项目，通过专业绿色认证。绿色公司债券是资本市场支持绿色产业发展的特色债券品种，本期东方盛虹发行10亿元绿色公司债券，用于盛虹1600万吨/年炼化一体化项目中炼油装置建设，生产装置单位产品能耗不超过国内单位产品能耗限额标准，具有较好的节能效益，已通过专业绿色认证。该项目是炼油化工融合为一体的特大型石化产业项目，总投资约677亿元，年原油加工能力1600万吨，计划2021年投产。该项目达产后，可以打开下游乙烯、丙烯、芳烃等中间体深加工接口，推动形成上下游协同发展的高端产业集群，成为国内石化产业重要支点。

来源：吴江日报

编辑：KK