2026年上半年服装行业经济运行简报

2026/8/12 14:26:20

2026年以来，面对国际市场需求疲弱、国内市场内生动力不足的发展环境，我国服装行业积极应对地缘冲突延宕外溢、贸易摩擦风险上升等风险挑战，行业经济延续承压修复发展态势，生产总体平稳，内销实现较快增长，出口在压力中持续释放韧性，但投资规模收缩，企业效益严重承压。

展望下半年，我国服装行业面临的外部形势更趋复杂严峻，有效需求不足、市场竞争加剧、综合成本上涨等多重压力交织叠加，行业企业需坚定信心、稳中求进，持续深化数字化、智能化、绿色化、融合化转型升级，扎实推进现代化产业体系建设，全力推动行业经济保持平稳运行。

一、2026年上半年服装行业经济运行情况

(一)服装生产总体平稳

上半年，受益于国内市场消费需求释放、出口数量小幅增长的拉动，规模以上企业工业增加值和服装产量均保持小幅增长，增速较2025年平稳回升。据国家统计局数据，1-6月服装行业规模以上企业工业增加值同比增长2.2%，增速较2025年全年回升5.2个百分点；规模以上企业服装产量同比增长1.81%，增速较2025年全年回升5.25个百分点。从细分品类看，梭织服装产量同比增长2.06%，增速高于针织服装0.37个百分点。其中羽绒服装、西服套装、衬衫产量同比分别下降1.21%、7.06%、4.55%。受运动服装需求提升的有力带动，针织服装产量同比增长1.69%，占服装总产量的68.8%。

图1 026年1-6月服装行业生产增速情况

数据来源：国家统计局

(二)内销实现较快增长

上半年，在国家提振消费政策有效实施、假期效应、“6.18”电商促销活动等因素的带动下，我国服装内销市场实现较快增长。据国家统计局数据，1-6月我国限额以上单位服装商品零售额累计5598.9亿元，同比增长6.8%，增速较2025年全年加快4.0个百分点。同期，新业态新模式新场景激发市场活力，线上销售明显提速，穿类商品网上零售额同比增长6.2%，增速较2025年加快4.3个百分点。

图2 2026年1-6月国内市场服装销售情况

数据来源：国家统计局

(三)出口承压释放韧性

上半年，面对国际市场需求疲弱、地缘政治冲突外溢、贸易保护主义升温等外部压力，我国服装出口在波动中承压运行，出口规模保持基本平稳。据中国海关数据，1-6月我国累计完成服装及衣着附件出口729.6亿美元，同比下降0.7%，较2025年全年收窄4.3个百分点。从月度出口看，出口增速呈较大波动。1-2月，在节前订单集中交付的带动下，服装出口同比增长14.8%；3月，受上年同期对美国“抢出口”推高基数的影响，服装出口同比下降29.4%；4月、5月服装出口同比分别小幅下降2.2%、4.1%；6月，企业在美国新关税落地前的“窗口期”加快处理订单，服装出口同比增长3.2%。从量价关系看，服装出口延续量升价跌态势，出口结构性调整压力较大，出口数量为179.9亿件，同比增长4.8%，出口平均单价3.3美元/件，同比下降5.7%。从出口类别看，针织服装出口金额325.8亿美元，同比增长1.2%，出口数量同比增长3.9%，出口单价同比下降2.6%；梭织服装出口金额274.7亿美元，同比下降3.9%，出口数量同比增长6.8%，出口单价同比下降10.0%。

图3 2026年1-6月我国服装及衣着附件出口情况

数据来源：中国海关

从细分品类看，西服套装、便服套装、上衣出口金额同比分别增长5.7%、10.9%、4.9%，衬衫、T恤衫、毛衫出口金额同比分别增长0.6%、1.9%、0.2%，其余主要品类服装出口金额均有所下降。羽绒服出口量价齐跌，出口数量同比下降22.1%，出口单价同比下降2.9%。

从主要市场看，我国服装出口市场延续分化格局，美国市场强势增长，欧盟、日本市场相对疲弱，非洲、大洋洲等新兴市场保持较快增长。据中国海关数据，1-6月我国对美国服装出口金额171.7亿美元，同比增长12%，增速较2025年同期回升15.5个百分点。受益于中美经贸关系阶段性缓和、前期观望订单集中释放、海外秋冬备货前移叠加低基数等因素作用，4月、5月、6月我国对美国服装出口同比分别增长41.8%、22.7%、18.0%，拉动对美国服装出口由降转升。1-6月我国对欧盟服装出口金额134.5亿美元，同比下降1.5%，增速较2025年同期回落12.8个百分点；对日本服装出口金额54.3亿美元，同比下降1.1%，增速较2025年同期回落2.7个百分点。同期，我国对东盟、“一带一路”沿线国家和地区服装出口持续负增长。其中对东盟服装出口金额58.7亿美元，同比下降11.4%，降幅较2025年同期收窄4.5个百分点；对“一带一路”沿线国家和地区服装出口金额174.8亿美元，同比下降10.1%，降幅较2025年同期加深4.6个百分点。另外，服装企业积极拓展多元化市场布局，对非洲、大洋洲、俄罗斯、澳大利亚等贸易伙伴出口实现良好增长。我国对非洲、大洋洲服装出口同比分别增长20.8%、2.9%，对俄罗斯服装出口同比大幅增长43.9%，对澳大利亚同比增长3.2%。

从出口省份看，东部地区的主导地位进一步增强，中西部地区各省份出口差异较大，海南、云南表现亮眼。据中国海关数据，1-6月东部地区服装出口金额607.3亿美元，同比增长3.1%，占全国服装出口总额的83.2%。在服装出口前五大省份中，浙江、广东服装出口同比分别增长9.9%、7.5%，占全国服装出口比重分别提升2.6和1.1个百分点；江苏、山东、福建服装出口同比分别下降3.9%、9.6%、8.2%。同期，我国中西部地区服装出口金额122.3亿美元，同比下降15.9%。其中，在自贸港封关政策红利加速释放的带动下，海南服装出口大幅增长1395.3%；云南依托区位优势及RCEP关税优惠政策，服装出口同比增长100.0%。与此同时，新疆、广西、湖北服装出口同比分别下降20.8%、24.3%、46.1%。

(四)企业盈利严重承压

上半年，受有效需求不足、综合成本上涨等因素影响，国内外市场竞争更趋激烈，我国服装行业运行质效严重承压，营收规模持续缩减，利润总额大幅下降，企业盈利能力显著削弱。据国家统计局数据，1-6月我国服装行业规模以上(年主营业务收入2000万元及以上)企业12557家，实现营业收入4770.97亿元，同比下降2.82%；利润总额122.07亿元，同比下降28.08%；营业收入利润率为2.56%，同比下降0.90个百分点，但较1季度提高0.33个百分点。

行业亏损面扩大，运行效率有所下降。1-6月服装行业规模以上企业亏损面达32.46%，比2025年同期扩大1.62个百分点；三费比例为11.63%，高于上年同期0.83个百分点；产成品周转率、应收账款周转率、总资产周转率分别为8.57次/年、5.11次/年、0.96次/年，同比分别下降3.50%、7.91%、5.08%。

图4 2026年1-6月服装行业主要效益指标情况

数据来源：国家统计局

(五)投资规模持续收缩

上半年，在企业效益下滑、市场预期不稳、上年高基数等因素的影响下，我国服装行业固定资产投资规模持续收缩，投资信心略显不足。据国家统计局数据，1-6月服装行业固定资产投资同比下降11.0%，增速较2025年同期回落38.0个百分点，较2025年全年回落16.2个百分点。

图5 2026年1-6月服装行业固定资产投资增速情况

数据来源：国家统计局

二、2026年上半年服装行业发展特点

1.产品与渠道协同驱动价值竞争升级

2026年以来，服装行业品牌格局分化持续加剧，马太效应进一步凸显，渠道形态与市场竞争逻辑同步迭代，行业发展重心转向提升产品价值、深耕场景创新、挖掘文化圈层价值的精细化运营。品牌企业构建起功能性筑牢产品底层价值、场景化精准匹配市场需求、文化赋能拓展溢价空间的升级路径。李宁持续优化产品矩阵，重点布局专业跑步、城市轻户外功能服饰，依托新型功能面料与专业产品体系构筑差异化竞争优势。在渠道端，品牌资源加速向核心城市、优质商圈集聚，首发经济、首店经济模式迭代升级，实体门店定位从传统货品售卖转向品牌形象展示、新品沉浸式体验、社交话题传播的综合价值载体。波司登AREAL高级产品线第二季限定系列正式全球首发，VERTEX高端户外系列落地上海兴业太古汇华东首店，成功打破消费者对品牌单一羽绒服品类的固有认知，推动品牌从功能单品向时尚生活方式表达的高阶跃迁。

2.圈层细分赛道成为行业结构性增长的重要支撑

当前消费“理性”与“悦己”并行，场景化、圈层化趋势日益鲜明，聚焦特定人群、兼具实用功能与文化情绪价值的细分服饰品类展现出更高增长韧性。上半年，运动户外、国风国潮、“一老一小”赛道持续释放增长潜力，IP衍生服饰、娃衣、宠物时装等新品类快速兴起，二次元、新中式等圈层不断细分、加速破圈，逐步从小众爱好向大众消费渗透。运动户外服装企业依托产品高端化、品牌年轻化双线运营保持稳步增长，新品科技迭代提升复购率与客单价，安踏、李宁、比音勒芬、探路者等国产品牌业绩表现亮眼；银发服饰赛道兼顾适老功能优化与年轻化审美设计，受益于中老年消费升级与子女孝心消费双重需求，市场空间持续扩容。与此同时，二次元集合店进驻城市核心商圈，圈层消费正式融入主流商业体系，打通线上同人定制与线下实体零售渠道。

3.AI重塑产业链进入深层应用新阶段

服装行业人工智能应用正在向全产业链深层落地转型，全面贯通产品研发、柔性生产、供应链管理、终端零售各环节，成为行业降本增效、快速响应市场、优化经营决策的重要支撑。在研发设计环节，AI智能款式生成、3D面料仿真、3D虚拟打版技术广泛应用，有效压缩实物打样频次与新品研发周期。太平鸟集团依托卓越技术中心AI+3D数字化体系，持续深化虚拟打样、流行趋势预判、AIGC营销素材生成应用，新品研发周期大幅缩短。在终端零售环节，AI虚拟模特拍摄、智能穿搭推荐、虚拟试衣系统规模化落地，有效降低品牌上新成本，优化商品企划与上新节奏。邂逅时尚科技上线Top-Bags2.0时尚检测大模型?，面向中小企业提供风格匹配、虚拟试穿等轻量化服务，加速AI零售解决方案普惠化推广。

4.多重因素加剧企业经营压力

当前市场竞争加剧、各类运营成本高企，多重内外部不利因素叠加共振，服装企业经营压力居高不下。在外需层面，国际市场复苏动力不足，主要发达国家消费者信心指数走弱，叠加中东地缘冲突扰动，出口订单有所缩减；同时国际海运价格接连跳涨，部分航线运费同比涨幅超70%，抬高出口履约成本，外贸稳定性显著承压。在内销层面，“内卷式”竞争引发企业之间的无序竞争与价格战，且线上高退货率问题长期存在，持续增加物流、二次整理等附加成本，进一步挤压盈利空间，阻碍行业良性有序发展。其中，女装线上渠道平均退货率处50-60%区间，单次退货综合成本约16元，众多女装企业面临“销量越高、亏损越多”的困境，电商业务陷入运营低效、盈利困难的循环。

三、2026年下半年服装行业发展趋势展望

上半年，我国服装行业承压前行，展现出较强的发展韧性。展望全年，服装行业发展形势仍复杂严峻，不稳定、不确定性因素依然存在，行业全年保持平稳向好的恢复态势面临诸多挑战。

从国际市场看，当前全球经济低速运行，增长动能明显弱化，根据世界银行最新《全球经济展望》数据，预计2026年全球经济增速为2.5%，低于2025年的2.9%，贸易增速也将从2025年4.8%降至2.9%。国际市场需求复苏乏力，叠加地缘冲突延宕外溢，贸易壁垒、航运价格、汇率变化等干扰因素增多，我国服装出口承受着较大下行压力。从国内市场看，当前居民消费意愿偏弱，预防性储蓄倾向较高，叠加市场预期偏弱，服装内需增长动力仍显不足，但《扩大消费“十五五”规划》相关部署的推进和国家“稳增长、促消费”政策的落地落细为服装行业平稳运行创造了良好的条件和基础，同时随着线上线下多元化、多场景、多模式的消费形态不断迭代升级，以“运动健康”“情绪价值”及“国潮”为代表的消费热点持续活跃，将为服装内销市场保持良好增长态势注入强劲动力。

总体而言，面对复杂严峻的国内外发展形势，我国服装行业企业要坚定信心、稳中求进，持续深化数字化、智能化、绿色化、融合化转型升级，有效防范化解各领域风险挑战，构建自主可控、安全高效的现代化产业体系，为行业平稳运行和高质量发展筑牢坚实基础。

来源：中国服装协会

编辑：KK